Ha luogo uno scontro tra Antonio e Cesar nel corso del quale il giovane Bravo ha la meglio. Lobo fa alla figlia una proposta a cui non può rinunciare ma una a Casa Grande tutti sono dell'idea che quanto promesso dal padre si concretizzerà mai. Allo stesso tempo il banchiere Sagasta annuncia a Lobo di aver annullato il matrimonio con Nieves.
Arriva a Tierra de Lobos una donna in dolce attesa, Carmen, la quale afferma che Cesar è il padre del figlio che porta in grembo. Almudena si mostra scossa da questo episodio... Anibal acquista un toro con il proposito di diventare indipendente da Lobo ma tale scelta non è gradita al vecchio despota che decide di prendere provvedimenti drastici. Cesar viene arrestato poichè ritenuto colpevole dell'omicidio di Carmen. Ben presto sia Bravo che Almudena realizzano che c'è Lobo dietro a tale intrigo.
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