Il signor Sagasta arriva a Tierra de Lobos per parlare con Lobo circa la costruzione di una ferrovia. Nieves lo corteggia, sperando che la prenda in sposa; tuttavia l'uomo rimane affascinato da Isabel... A Casa Grande si tiene un banchetto per l'ufficializzazione del fidanzamento (e del successivo matrimonio) tra Almudena e Felix. Nel frattempo, Tierra de Lobos subisce la presenza dei banditi che arrivano a derubare un carico di polvere da sparo destinato a Cesar.
Successivamente Lobo comunica alla figlia Isabel che presto si mariterà con Sagasta. La giovane è sconvolta e presa dal panico, tenta il suicidio! Le sue sorelle, con l'aiuto di Anibal riescono a salvarla. Alla fine, Nieves riesce a farsi prendere in sposa nonostante un iniziale scontro con il padre dovuto ai suoi atteggiamenti. Mentre Roman è in procinto di lasciare il paese e coronare il suo sogno di partire per l'America, ha modo di sentire il fischiettio di una canzone, la stessa cantata anni prima dal padre. Fernando Bravo è ancora vivo?
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